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1960年代のアメリカの問題の日、公民権運動の指導者でノーベル賞受賞者のマーティン・ルーサー・キング・ジュニア博士が緊張したホワイトハウスから電話に出る。その電話にはリンドン・ジョンソン大統領がおり、アメリカを混乱させている人種対立を「治す」ためのバプテストの先見の明のある人物に助けとアドバイスを求めている。

1965年8月に男たちが話している間、カリフォルニア州陸軍州兵はロサンゼルスから慎重に撤退していた。そこでは機甲師団と歩兵師団からの13,400人の兵士が市警察の制御を超えたワッツの反乱を鎮圧したばかりだった。

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ワッツ暴動とも呼ばれるこの反乱は、1週間と少し前に交通停止が黒人ゲットーの取り締まりと不平等に対する長年の不満に火をつけたときに勃発した。 34人が死亡し、そのほとんどが治安部隊に射殺され、1000人以上が負傷し、5日間にわたる都市部の騒乱でロサンゼルス中南部の何百もの建物が炎上した。

第二次世界大戦で捕虜の拘留施設を運営し、ノルマンディーで負傷したウィリアム・パーカー警察署長は、治安活動を「ベトコンとの戦いに非常によく似ている」と語る。 カリフォルニア州知事エドモンド・“パット”・ブラウンは、これを「ギャングとのゲリラ戦」と呼んでいる。

反乱は鎮圧されたが、当局は脅迫が入ってきていると報告している。「衛兵が行ったらまた行くぞ、ベイビー」といった脅迫だ。

キング牧師はジョンソンに対し、「無礼な」パーカー署長や他のLA当局との会談では、混乱を加速させている不平等に立ち向かう勢力について楽観的ではなかったと語った。 一方、ワッツの地元住民の間で再び照明を灯すという話は「恐ろしい」とキング氏は言う。 それが落ちた瞬間に「白人の報復」が起こるだろう。

非暴力抗議活動の擁護者であるキング牧師は、大統領の立場を具体的に述べ、「人々は銃を買い占めている」と述べた。 ゲットーに希望の理由がなければ、事態は恐ろしい論理に従うことになるだろう。「本格的な人種戦争が勃発する可能性がある」とキング牧師は言う。

電話での彼の口調は大統領のものに比べて落ち着いている。おそらくキング牧師は、一方では政府が（アメリカに平和をもたらすだけでなく、アメリカのエスカレートするベトナム戦争を支援することに関しても）自分に助けを求めていることを知っているからなのだろう。 ）しかし一方では彼を破壊しようとしています。

1年前、キング牧師の妻は、夫と他の女性たちとの録音が記された匿名の小包と、夫宛ての手紙を受け取った。 この書簡では、キング牧師を「不潔で異常な動物」「邪悪で異常な野獣」と呼び、「あなたに残された唯一のこと」を行わない限り、説教者の婚外性生活は公に暴露されるだろうと述べており、これは広く示唆されている。意味として解釈される：自殺する。

連邦捜査局は、キング牧師とその仲間たちに対して長年にわたって実施してきた監視と嫌がらせのキャンペーンの一環として、この手紙と録音を送った。 FBI長官ジョン・エドガー・フーバーは、賃金引き上げと労働条件改善を求めるキング牧師を共産主義の手先として描いている。 フーバー氏はキング牧師を公に非難する一方、公民権運動指導者に対する諜報活動を強化しているが、同局はキング牧師を「黒人至上主義憎悪集団」のリーダーとも分類している。

1968年4月3日、キング牧師はテネシー州メンフィスで、2人の男性の事件を受けて賃金と条件をめぐって違法と宣言されたストライキを行った黒人ゴミ労働者を支援するために「山頂に行ってきた」と演説する。さらに2人の労働者が同じように死亡してからわずか2年後、圧縮機で圧死した。 キング牧師は演説の異常かつ宿命論的な結論で、自分が受けてきた脅迫と、「私たちの病気の白人の兄弟たち」が何をするかについての同志たちの懸念について言及した。